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天风证券(6.010, -0.07, -1.15%)指出，整体利率水平仍然很低，但中枢已经不再下行。尽管目前市场流动性的绝对水平仍然宽裕，但边际上已远不如Q1，继续维持市场底部和脉冲式反弹的判断。向前看，随着两会窗口期的临近，建议关注“逆境行业”的政策红利，即此前受疫情影响较为严重因而业绩和股价处于低位的行业，如果在两会前后能出现更多强有力的政策支持，有望迎来预期修复的机会，比较典型的行业包括：电影、汽车、餐饮旅游等。此外，市场板块间轮动加快可能是常态，我们根据“行业比较制胜策略”选出的行业仍然是长期看好的方向，短期也将有不错的表现，具体包括：1）中长期产业趋势，包括【数据中心】、【5G基础设施】、【软件国产化】；2）政府资金大量投向的民生和防疫领域，包括【医疗器械】、【疫苗】、【医疗信息化】、【环保】；3）旧改和竣工，包括【装饰建材】、【家具家电】、【楼宇设备电梯、电表等】。

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